Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,37 % |
11,65 % |
10,07 % |
Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,46 |
0,10 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-14,77 % |
-25,39 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.04.2022)
Nordamerika |
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35,84 % |
DACH |
|
30,10 % |
Europa ex DACH |
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23,94 % |
Sonstiges |
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10,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.04.2022)
Sonstiges |
|
31,87 % |
Kommunikation |
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26,76 % |
Technologie |
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16,97 % |
Industrie |
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15,12 % |
Finanzwesen |
|
9,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.04.2022)
Top Positionen (Stand: 29.04.2022)
secunet Security Networks AG |
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6,35 % |
Montauk Renewables Inc. |
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4,66 % |
AOC Value S.A.S. |
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3,92 % |
GRENKE AG |
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3,24 % |
Meta Platforms Inc. |
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3,01 % |
Charter Communications Inc. |
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2,83 % |
Amazon.com Inc. |
|
2,83 % |
Addtech AB |
|
2,80 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. |
|
2,72 % |
WashTec AG |
|
2,65 % |
Summe Top-Positionen |
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35,01 % |