Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,76 % |
26,36 % |
22,26 % |
| Sharpe Ratio |
1,89 |
0,92 |
1,12 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-12,77 % |
-27,99 % |
-27,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2020)
| USA |
|
97,42 % |
| China |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
0,31 % |
| Israel |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2020)
| IT |
|
47,94 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
19,31 % |
| Kommunikation |
|
18,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,41 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
5,15 % |
| Industrie |
|
1,88 % |
| Versorger |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2020)
Top Positionen (Stand: 31.12.2020)
| Apple |
|
12,38 % |
| Microsoft |
|
9,13 % |
| Amazon.com |
|
8,98 % |
| Tesla Inc. |
|
4,44 % |
| Facebook Inc. |
|
3,56 % |
| Alphabet Class C |
|
3,13 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,84 % |
| Nvidia |
|
2,70 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
2,25 % |
| Adobe Inc. |
|
1,98 % |
