Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
24,34 % |
26,31 % |
22,20 % |
Sharpe Ratio |
2,35 |
1,04 |
1,13 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
Max. Drawdown |
-12,77 % |
-27,99 % |
-27,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2020)
USA |
|
97,42 % |
China |
|
2,00 % |
Niederlande |
|
0,31 % |
Israel |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2020)
IT |
|
47,94 % |
Konsumgüter (zyklisch) |
|
19,31 % |
Kommunikation |
|
18,23 % |
Gesundheitswesen |
|
6,41 % |
Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
5,15 % |
Industrie |
|
1,88 % |
Versorger |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2020)
Top Positionen (Stand: 31.12.2020)
Apple |
|
12,38 % |
Microsoft |
|
9,13 % |
Amazon.com |
|
8,98 % |
Tesla Inc. |
|
4,44 % |
Facebook Inc. |
|
3,56 % |
Alphabet Class C |
|
3,13 % |
Alphabet Inc A |
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2,84 % |
Nvidia |
|
2,70 % |
PayPal Holdings Inc |
|
2,25 % |
Adobe Inc. |
|
1,98 % |