Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,33 % |
12,86 % |
11,22 % |
| Sharpe Ratio |
1,87 |
0,57 |
0,46 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
5 |
| Max. Drawdown |
-5,89 % |
-27,69 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
40,50 % |
| Kanada |
|
8,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,00 % |
| Deutschland |
|
6,90 % |
| Frankreich |
|
5,70 % |
| Schweiz |
|
5,10 % |
| Norwegen |
|
4,50 % |
| Taiwan |
|
4,00 % |
| Japan |
|
3,70 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Finanzsektor |
|
14,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
12,50 % |
| Informationstechnologie |
|
10,70 % |
| Grundstoffe |
|
10,50 % |
| Versorger |
|
9,80 % |
| Energie |
|
8,50 % |
| Industrie |
|
7,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,00 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| BHP Group PLC |
|
3,50 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
3,50 % |
| Newmont Goldcorp Corp. |
|
3,20 % |
| NextEra Energy |
|
2,90 % |
| Nestle SA |
|
2,50 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,30 % |
| TC ENERGY CORP |
|
2,30 % |
| Procter & Gamble |
|
2,20 % |
| BCE |
|
2,10 % |
| Pepsico |
|
2,00 % |
