Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,38 % |
12,85 % |
11,32 % |
| Sharpe Ratio |
0,95 |
0,55 |
0,41 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,89 % |
-27,69 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| USA |
|
36,50 % |
| Großbritannien |
|
9,30 % |
| Deutschland |
|
6,60 % |
| Frankreich |
|
6,60 % |
| Taiwan |
|
6,50 % |
| Schweiz |
|
5,70 % |
| Kanada |
|
5,40 % |
| Norwegen |
|
4,60 % |
| Japan |
|
4,40 % |
| Niederlande |
|
3,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Gesundheitswesen |
|
13,60 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
13,50 % |
| Finanzsektor |
|
12,80 % |
| Informationstechnologie |
|
11,90 % |
| Energie |
|
10,20 % |
| Versorger |
|
9,80 % |
| Grundstoffe |
|
9,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,60 % |
| Industrie |
|
6,30 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
5,90 % |
| BHP Group PLC |
|
4,00 % |
| NextEra Energy |
|
3,30 % |
| Newmont Goldcorp Corp. |
|
3,20 % |
| Total SA |
|
2,80 % |
| Nestle SA |
|
2,50 % |
| Unilever PLC |
|
2,50 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,30 % |
| Nippon Telegraph & Telephone |
|
2,20 % |
| TC ENERGY CORP |
|
2,20 % |
