Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,28 % |
12,84 % |
11,32 % |
| Sharpe Ratio |
1,20 |
0,47 |
0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,89 % |
-27,69 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
38,30 % |
| Großbritannien |
|
9,00 % |
| Deutschland |
|
6,90 % |
| Frankreich |
|
6,60 % |
| Kanada |
|
6,10 % |
| Schweiz |
|
5,50 % |
| Norwegen |
|
4,70 % |
| Taiwan |
|
4,50 % |
| Japan |
|
4,10 % |
| Niederlande |
|
3,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Hauptverbrauchsgüter |
|
14,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,70 % |
| Finanzen |
|
13,10 % |
| IT |
|
10,30 % |
| Energie |
|
10,20 % |
| Versorger |
|
9,90 % |
| Grundstoffe |
|
9,60 % |
| Industrie |
|
7,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,60 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Taiwan Semiconductor |
|
4,00 % |
| BHP Group PLC |
|
3,60 % |
| Newmont |
|
3,40 % |
| Nextera Energy INC |
|
3,00 % |
| Total SE |
|
2,70 % |
| Unilever PLC |
|
2,70 % |
| Nestle SA |
|
2,60 % |
| TC ENERGY CORP |
|
2,30 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,20 % |
| Wec Energy Group |
|
2,10 % |
