Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,60 % |
20,27 % |
17,37 % |
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Sharpe Ratio
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0,32 |
0,57 |
0,54 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,26 % |
-32,72 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
| USA |
|
48,40 % |
| Frankreich |
|
14,30 % |
| Weitere Anteile |
|
12,60 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
6,30 % |
| Deutschland |
|
5,40 % |
| Niederlande |
|
4,80 % |
| Schweiz |
|
4,20 % |
| Kanada |
|
4,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
| Technologie |
|
18,90 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
17,60 % |
| Weitere Anteile |
|
17,30 % |
| Investitionsgüter |
|
14,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,50 % |
| Versicherung |
|
7,70 % |
| Banken |
|
7,30 % |
| zyklische Dienstleistungen |
|
6,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
| Weitere Anteile |
|
79,48 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,68 % |
| Unitedhealth Group |
|
3,24 % |
| VISA INC |
|
3,19 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,13 % |
| Abott Laboratories |
|
2,85 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,29 % |
| Procter & Gamble |
|
2,14 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
