Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,91 % |
11,70 % |
10,44 % |
| Sharpe Ratio |
2,00 |
0,40 |
0,70 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,51 % |
-22,63 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2021)
| Deutschland |
|
24,75 % |
| USA |
|
17,85 % |
| Großbritannien |
|
9,85 % |
| Schweiz |
|
5,72 % |
| Hong Kong |
|
4,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2021)
| Industrie |
|
12,11 % |
| Chemie |
|
11,62 % |
| Grundstoffe |
|
9,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,26 % |
| Versorger |
|
8,86 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
5,58 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
5,45 % |
| Versicherung |
|
5,38 % |
| Technologie |
|
4,42 % |
| Kreditinstitute |
|
3,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2021)
Top Positionen (Stand: 31.05.2021)
| E.ON AG |
|
6,31 % |
| COMSTAGE ETF GOLD BUGS |
|
4,03 % |
| NUTRIEN LTD |
|
3,53 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
3,21 % |
| NORDEA BANK ABP |
|
2,96 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
2,83 % |
| ALPHABET INC-CL C |
|
2,83 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG |
|
2,77 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
2,62 % |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B |
|
2,49 % |
