Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,63 % |
24,34 % |
21,67 % |
| Sharpe Ratio |
2,13 |
0,14 |
0,34 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-14,97 % |
-45,73 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
19,60 % |
| Informationstechnologie |
|
17,30 % |
| Grundstoffe |
|
16,20 % |
| Industrie |
|
14,90 % |
| Finanzsektor |
|
14,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,90 % |
| Versorger |
|
3,30 % |
| Zertifikate |
|
3,30 % |
| Immobilien |
|
3,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Linde PLC Reg.Shares |
|
8,40 % |
| SAP SE |
|
7,80 % |
| Allianz SE |
|
7,60 % |
| Siemens |
|
6,30 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
5,90 % |
| adidas AG NA |
|
4,90 % |
| Daimler AG |
|
4,00 % |
| BASF SE |
|
3,80 % |
| Deutsche Post |
|
3,30 % |
| Münchener Rück |
|
3,30 % |
