Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
13,55 % |
16,50 % |
14,66 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,42 |
0,72 |
0,68 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,88 % |
-29,58 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
64,90 % |
| Schweiz |
|
4,90 % |
| Deutschland |
|
4,70 % |
| Japan |
|
3,30 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Taiwan |
|
2,80 % |
| Irland |
|
2,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,10 % |
| China |
|
1,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Informationstechnologie |
|
25,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,20 % |
| Finanzsektor |
|
14,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,30 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
11,20 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
7,50 % |
| Industrie |
|
4,00 % |
| Energie |
|
1,90 % |
| Immobilien |
|
1,10 % |
| Grundstoffe |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Alphabet Inc |
|
8,60 % |
| Apple Inc. |
|
5,10 % |
| Microsoft |
|
3,30 % |
| Nestle SA |
|
3,00 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,80 % |
| VISA INC |
|
2,20 % |
| Samsung Electronics |
|
2,10 % |
| UnitedHeath Group |
|
2,10 % |
| Applied Materials |
|
1,70 % |
| Moodys Corp. |
|
1,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,50 % |
