Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,04 % |
15,79 % |
14,03 % |
| Sharpe Ratio |
2,84 |
1,12 |
0,95 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-3,94 % |
-29,58 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
61,50 % |
| Schweiz |
|
4,60 % |
| Deutschland |
|
4,40 % |
| Japan |
|
4,40 % |
| China |
|
3,60 % |
| Taiwan |
|
2,80 % |
| Irland |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
2,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,20 % |
| Frankreich |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Informationstechnologie |
|
23,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,70 % |
| Finanzsektor |
|
15,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
10,50 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
8,20 % |
| Industrie |
|
4,90 % |
| Energie |
|
3,20 % |
| Weitere Anteile |
|
2,90 % |
| Grundstoffe |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| Alphabet Inc |
|
8,10 % |
| Apple Inc. |
|
4,10 % |
| Microsoft |
|
3,00 % |
| Nestle SA |
|
2,80 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,80 % |
| Samsung Electronics |
|
2,20 % |
| UnitedHeath Group |
|
2,10 % |
| VISA INC |
|
2,00 % |
| Facebook Inc. |
|
1,80 % |
| Tencent Holdings |
|
1,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,70 % |
