Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,57 % |
21,69 % |
18,91 % |
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Sharpe Ratio
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-1,38 |
-0,21 |
-0,25 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-34,65 % |
-38,22 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Deutschland |
|
90,00 % |
| Weitere Anteile |
|
10,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Weitere Anteile |
|
28,70 % |
| Industrie |
|
14,10 % |
| Automobile |
|
12,40 % |
| Chemie |
|
8,80 % |
| Versicherungen |
|
8,80 % |
| Konsum |
|
8,40 % |
| Versorger |
|
6,60 % |
| Gesundheit |
|
6,50 % |
| Telekommunikation |
|
5,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Weitere Anteile |
|
74,50 % |
| Beiersdorf |
|
4,10 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,00 % |
| Deutsche Börse |
|
3,80 % |
| Merck |
|
3,60 % |
| Münchner Rück |
|
3,50 % |
| EON |
|
3,40 % |
| Siemens Healthineers |
|
3,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
