Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
16,56 % |
14,55 % |
15,82 % |
17,32 % |
|
Sharpe Ratio
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0,95 |
0,81 |
0,30 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-15,92 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Deutschland |
|
89,41 % |
| Belgien |
|
9,50 % |
| Niederlande |
|
0,71 % |
| Schweiz |
|
0,38 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Weitere Anteile |
|
19,26 % |
| Industrie |
|
16,96 % |
| Versicherungen |
|
15,75 % |
| Technologie |
|
12,29 % |
| Telekommunikation |
|
8,49 % |
| Automobile |
|
7,77 % |
| Chemie |
|
5,93 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
4,81 % |
| Banken |
|
4,42 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Allianz SE |
|
9,61 % |
| SAP |
|
9,10 % |
| Deutsche Telekom |
|
8,49 % |
| Siemens AG |
|
8,25 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,66 % |
| Siemens Energy AG |
|
3,78 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,76 % |
| BASF SE |
|
2,96 % |
| Deutsche Bank |
|
2,79 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,73 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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56,13 %
|
