Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,88 % |
20,88 % |
18,26 % |
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Sharpe Ratio
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-0,68 |
0,05 |
-0,06 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-26,71 % |
-38,22 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.03.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 29.03.2022)
| Divers |
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22,40 % |
| Industrie / Investitionsgüter |
|
18,90 % |
| Automobil + Zulieferer |
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13,20 % |
| Chemie |
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11,00 % |
| Gesundheit |
|
8,60 % |
| Technologie |
|
7,70 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
7,60 % |
| Versorger |
|
7,10 % |
| Banken |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.03.2022)
Top Positionen (Stand: 29.03.2022)
| Weitere Anteile |
|
76,10 % |
| E.ON |
|
4,00 % |
| Brenntag Ag |
|
3,50 % |
| Merck |
|
3,50 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
3,30 % |
| Siemens Healthineers |
|
3,30 % |
| Deutsche Bank ADR |
|
3,20 % |
| Siemens |
|
3,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
