Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
15,69 % |
13,23 % |
15,45 % |
16,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,44 |
0,61 |
0,22 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-15,92 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
87,21 % |
| Belgien |
|
11,24 % |
| Schweiz |
|
0,92 % |
| Niederlande |
|
0,63 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile |
|
21,87 % |
| Industrie |
|
20,82 % |
| Versicherungen |
|
14,18 % |
| Technologie |
|
9,84 % |
| Automobile |
|
7,28 % |
| Telekommunikation |
|
6,75 % |
| Chemie |
|
6,02 % |
| Banken |
|
5,99 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
3,75 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Siemens AG |
|
9,33 % |
| Allianz SE |
|
8,34 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,75 % |
| Siemens Energy AG |
|
6,75 % |
| SAP |
|
6,46 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,36 % |
| Deutsche Bank |
|
4,12 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,08 % |
| Bayer AG |
|
3,02 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,93 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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55,14 %
|
